Zewnętrzna perspektywa i mądre rozwiązania dla Twojego majątku
CMT Family office to podmiot powołany do życia przez założycieli i ekspertów CMT Advisory, którzy od wielu lat wspierają przedsiębiorców w umacnianiu przewagi konkurencyjnej ich firm oraz zarządzaniu ich majątkiem prywatnym.
Nasze działania opieramy o model łączący ugruntowaną praktyczną wiedzę, wieloletnie doświadczenie i dążenie do budowania długotrwałych partnerskich relacji.
Czym się zajmujemy
Konsolidacja spraw majątkowych w jednym miejscu
- Jeden ośrodek komunikacyjny
- Dobór partnerów z różnych obszarów doradztwa i koordynacja ich pracy
- Nadzór nad działalnością struktury biznesowej
Inwestycje
- Wypracowanie wspólnie z klientem koncepcji oraz strategii zarządzania majątkiem
- Analiza i ocena inwestycji
- Koordynacja wejścia w projekt, nadzór nad jego rozwojem, a finalnie koordynacja wyjścia z inwestycji
- Poszukiwanie projektów inwestycyjnych
Nadzór właścicielski – źródło pełnej i aktualnej wiedzy na temat składników majątku
- Sporządzanie cyklicznych raportów na temat stanu poszczególnych aktywów
- Przygotowywanie prognoz, analizy wyników działalności inwestycyjnej, nadzór nad przepływami pieniężnymi
- Bieżący monitoring ryzyk (makroekonomicznego, kredytowego, politycznego)
- Reprezentowanie klienta w organach zarządczych i nadzorczych
Administrowanie strukturą biznesową
- Zachowanie kompletności dokumentacji dotyczącej własności i przeprowadzanych transakcji związanych z majątkiem
- Monitoring płatności i zapewnienie odpowiedniego poziomu środków płynnych
- Dbałość o kompletność dokumentów wymaganych przepisami prawa (w tym podatkowych) i ich terminowość
Alokacja aktywów płynnych
- Sprawdzenie rynku
- Dostarczenie ofert i informacji na temat dostępnych instrumentów
- Koordynacja współpracy, dopełnianie formalności, reprezentowanie interesu klienta przed instytucjami
- Wsparcie merytorycznie i organizacyjne
Co dzięki nam otrzymujesz?
- Rzetelne analizy
- Dopełnione formalności
- Reprezentację Twoich interesów przed instytucjami i dostawcami usług
- Realne oszczędności
- Projekty inwestycyjne
- Możliwość skoncentrowania się na najważniejszych sprawach
- Bieżące informacje o stanie Twojego majątku
- Przejrzyste obliczenia, wykresy, tabele i klarowne wnioski
….a przede wszystkim zyskujesz
Dostęp do informacji
Czas na realizację pasji
Poczucie bezpieczeństwa
Wspieramy klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji wpływających na wartość ich firm oraz majątków prywatnych. Opiniujemy, doradzamy, a kiedy trzeba – odradzamy. Dbamy o to, aby nasi klienci realizowali swoje cele w sposób bezpieczny i komfortowy, a ich decyzje prowadziły do umocnienia pozycji firmy na rynku oraz wzrostu wartości majątku. Rekomendujemy i pomagamy wdrażać sprawdzone rozwiązania, które wypracowaliśmy w ramach wieloletniej aktywności zawodowej oraz naukowej. Nasze kompetencje wykorzystujemy również w trakcie współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi, restrukturyzacyjnymi oraz podatkowymi, dla których jesteśmy zaufanym partnerem w dziedzinie finansów.
Biznesowe podejście do potrzeb klienta
Szerokie doświadczenie wyniesione z projektów w różnych sektorach
Interdyscyplinarne kompetencje
Praktyczna wiedza i sprawdzone rozwiązania
Partnerskie relacje
Kim jesteśmy
Doktor habilitowany finansów, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Były kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Specjalizuje się w dziedzinie rynków kapitałowych, transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategiach finansowych przedsiębiorstw oraz nadzorach właścicielskich. Prowadzi liczne projekty z zakresu pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Doradca podatkowy nr 12526. Członek Zarządu CMT Advisory. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz tematyki związanej z biznesem rodzinnym.
Doświadczenie zdobywał w bankowości, firmach doradczych oraz funduszach typu private equity. Pełni rolę członka rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Przez wiele lat związany był również z Grupą Kapitałową Eteron, w której spółkach pełnił rolę Prezesa oraz Członka Zarządu.
Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca akademicki w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współzałożyciel i Prezes CMT Advisory. Pełni funkcje członka rad nadzorczych w licznych spółkach kapitałowych.
Specjalizuje się w nadzorach właścicielskich, zarządzaniu inwestycjami oraz doradztwie transakcyjnym M&A w tym: zapewnia wsparcie w procesach pozyskiwania inwestora oraz projektach związanych z realizacją strategii akwizycyjnych.
Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. Zorientowany na współpracę z firmami rodzinnymi. Autor licznych publikacji naukowych oraz komentarzy eksperckich.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku o specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Doświadczenie zdobywał jako menedżer CMT Advisory oraz zarządzający aktywami BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi oraz nadzorach właścicielskich.
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku o specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Doświadczenie zdobywała jako menedżer CMT Advisory oraz członek zespołu zarządzającego funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych.
Specjalizuje się zapewnianiu usług z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz zarządzaniu inwestycjami.
Siedziba firmy
ul. Wierzbięcice 1A
Nowy Rynek, Budynek E
61-569 Poznań
