Ustrukturyzowanie majątku i jego ułożenie w strukturze jest dopiero pierwszym, ważnym, krokiem. Działalność wehikułu może wymagać wsparcia, nadzoru, kompleksowego doradztwa przez cały okres istnienia, w tym przede wszystkim w zakresie realizacji strategicznych procesów inwestycji i dezinwestycji oraz zarządzania majątkiem ukierunkowanego na kreowanie wartości.
Oferujemy wsparcie w trzech obszarach: nadzoru, obsługi korporacyjno-administracyjnej oraz doradztwa / konsultingu.
Struktura
Zapewnienie obsługi księgowo-kadrowej
Przygotowywanie raportów dla interesariuszy.
Zarządzanie płatnościami
Poprawność podatkowa i prawna, monitoring otoczenia prawno-podatkowego
Administracja – profesjonalny sekretariat
Naszą specjalizacją jest obsługa projektów M&A, którą chcemy przełożyć również na działalność usługi Family office. Przeprowadziliśmy wiele transakcji sprzedaży na rynku polskim i zagranicznym. Mamy bogate doświadczenie i bardzo dobre zrozumienie odnośnie oczekiwań inwestorów. Wiemy jak poprowadzić proces transakcyjny, aby zmaksymalizować korzyści dla naszych klientów.
W ramach usługi doradztwa transakcyjnego zapewniamy obsługę całego procesu zarówno po stronie sprzedającego (sell-side), jak i kupującego (buy-side).
Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia doradców transakcyjnych AICA. Przynależność do międzynarodowego stowarzyszenia doradców transakcyjnych zapewnia nam skuteczność w identyfikacji potencjalnych inwestorów na rynku globalnym.
Określona strategia ułatwia dobór odpowiedniej struktury dla majątku Inwestora, często całkowicie zmieniając pierwotny obraz.
Aktualnie na rynku funkcjonuje szereg rozwiązań, które mogą stanowić wehikuł inwestycyjny. Wielość rozwiązań powoduje, że trudno jest jednoznacznie wskazać jedyny kierunek. Wybór odpowiedniej struktury jest ściśle skorelowany z wynikami przeprowadzonych analiz w zakresie potrzeb Inwestora i składników majątku przez niego posiadanych. Mając określoną strategię majątkową , jesteśmy w stanie przy wyborze optymalnej formy zaadresować zidentyfikowane wcześniej ryzyka.
Koordynacja i poprowadzenie rozmów z doradcami podatkowymi i prawnymi.
Wsparcie przy wyborze optymalnej struktury przy uwzględnieniu wniosków z przeprowadzonego przeglądu majątku i potrzeb inwestora, jak również zagwarantowanie inwestorowi odpowiednich uprawnień wynikających z dokumentów korporacyjnych.
Administrowanie i nadzór nad uruchomieniem struktury.
Ułożenie i ustrukturyzowanie dotychczasowych projektów w strukturze, określenie zaangażowania z poziomu nadzoru
Określenie budżetu całego przedsięwzięcia i formy jego finansowania uwzględniając podatkowe aspekty
Wdrożenie polityki inwestycyjnej
Zarządzanie majątkiem powinno mieć swój początek w zrozumieniu potrzeb i preferencji inwestora, podpartym analizą składników majątku. Dobranie odpowiedniej struktury majątkowej czy inwestycyjnej powinno być poprzedzone dokładnym badaniem, tak aby w jak najlepszym stopniu spełniała oczekiwania, a także zabezpieczała interes, mając na uwadze długoterminowość tego procesu. Wychodzimy z założenia, że stworzenie strategii majątkowej, w tym inwestycyjnej, jest podstawą do właściwego ustrukturyzowania majątku i zarządzania nim. Z tego względu w naszej ofercie zakładamy dwuobszarową analizę, która z jednej strony obejmuje potrzeby i preferencje inwestora, a z drugiej inwentaryzację dotychczasowego majątku.
Określenie strategii, zbudowanie struktury majątkowej i dobór narzędzi inwestycyjnych powinna poprzedzać faza badania oczekiwań inwestora, na podstawie którego wspólnie szukamy rozwiązań, które w jak najwyższym stopniu będą odpowiadać jego potrzebom. Bierzemy pod uwagę aspekty takie jak analiza potrzeb i preferencji inwestora oraz jego majątek i aktualne projekty.
Podstawowym celem tych działań jest dobór odpowiedniej struktury inwestycyjnej dla posiadanego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem jej elastyczności, jak również określenie celów inwestycyjnych zbudowanej struktury i sposoby ich osiągania poprzez stworzoną politykę inwestycyjną.